Waarom een training over usermanagement en mailintegratie in Zoho CRM?

Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan in Zoho CRM? Wat mag deze dan allemaal? Welke opties krijgt die en welke data krijgt de gebruiker allemaal te zien?

Worden mijn licenties automatisch verminderd als ik een gebruiker de-activeer? Hoe bestel ik extra licenties voor nieuwe gebruikers?

Zijn de gebruikers eenmaal actief in Zoho CRM dan is de mailintegratie een enorm belangrijk onderdeel. Wij nemen stap voor stap door hoe de mailboxen gekoppeld kunnen worden met Zoho CRM waarmee dus automatisch alle binnenkomende en uitgaande e-mails bij uw leads en contactpersonen terecht komen.

Wat kun je na deze training?

Je kunt je eigen gebruikers aanmaken

Je kunt per gebruiker de juiste autorisaties meegeven

Je kunt per gebruiker de mailintegratie instellen

Wat weet je na deze training?

Je weet het verschil tussen een licentie en een gebruiker binnen Zoho CRM

Je weet wat hoe je profielen en rollen kunt instellen

Je weet wat de mailintegratie mogelijkheden zijn

Programma

Wat is een licentie en wat zijn de kosten daarvan (upgraden en downgraden van licenties)

Wat is een gebruiker en welke soorten gebruikers kennen we?

Hoe stel je een gebruikersprofiel in en hoe stel je rollen in?

Hoe stel je een mailintegratie in en welke mailintegraties zijn er allemaal?

Opleidingswijze

Deze training bestaat uit een klassikale training waarin kennis en vaardigheden elkaar afwisselen door middel van cases en praktische opdrachten. Onder leiding van een ervaren trainer ga je aan de slag met het toepassen van de theorie op jouw praktijk.

Praktische informatie

We raden je aan om een laptop mee te nemen. De training wordt alleen in het Nederlands gegeven.