Hét stappenplan voor passend en compliant vermogensadvies voor adviseurs

In een tijd met historisch lage spaarrente, een steeds verder oplopende AOW-leeftijd en onzekerheid over de hoogte van het 2de pijler pensioen, wordt het zelf opbouwen van vermogen voor later steeds belangrijker. Helaas zien mensen het belang hiervan vaak te laat in. Dit is natuurlijk des te meer reden om als financieel adviseur uw klant hierin te adviseren!

In samenwerking met Vermogensbeheerder Vanguard en Risk & Compliance specialist Charco & Dique bespreken we hét stappenplan om te komen tot een passend en compliant vermogensadvies. Onderwerpen als sparen of beleggen, het juridisch kader om uw advies en dossier compliant te houden en de toegevoegde waarde van de financieel adviseur komen prominent aan bod. Een kleine preview, de financieel adviseur heeft ten opzichte van execution-only de potentie om jaarlijks tot wel 3% meer rendement te zorgen voor de klant!

Geïnteresseerd? Meld je hier direct aan voor dit seminar en leer meer over vermogensadvies. Na afloop van deze seminar verzorgen wij niet alleen een borrel maar krijgt u ook materialen voor het ondersteunen van uw advies mee.

Sprekers
Arend-Jan Velsink
Arend Jan wilde altijd uitvinder worden. Hij vindt het leuk om slimmere dingen te bedenken dan de rest. Economie gestudeerd in Rotterdam. Na zijn studie is hij op de beurs terecht gekomen. Hij heeft kwantitatieve handelsmodellen ontwikkeld en veel gehandeld; zowel voor eigen rekening als voor een marketmaker. Arend Jan heeft een uitgesproken hekel aan financiële gebakken lucht en zelfverklaarde ‘beursgoeroes’. Hij is binnen de directie van Brand New Day verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid, de productontwikkeling en het vermogensbeheer.

Alex Poel
Alex Poel is één van de oprichters van Charco & Dique, specialist op het gebied van toezichtswet- en regelgeving. Charco & Dique helpt financiële instellingen met consultancy en digitale tools bij het vereenvoudigen van compliance en riskmanagement. Naast eenvoud staan kwaliteit, innovatie en fun voorop. Alex is werkzaam geweest als accountant, toezichthouder (5 jaar AFM), en als compliance officer en risk manager voor diverse financiële instellingen

Wouter van Dorp
Wouter van Dorp is in 2017 in dienst getreden bij Vanguard als Senior Sales Executive waarbij hij Noord Europese relaties bedient. Daarvoor was hij 5 jaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Nederlandse en Luxemburgse markt bij een Franse asset manager. Na zijn studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, heeft hij het traineeship gevolgd bij Van Lanschot en is hij enkele jaren werkzaam geweest als private banker.